一、接受货主询价
1、 海运 询价
①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的 港口 ，价格;
②主要 船公司 船期信息;
③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。(水路危规)
2、陆运询价：(人民币费用)
①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格;
②各港区装箱价格;
③ 报关 费、 商检 、动植检收费标准。
3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
二、接单(接受货主委托)
接受货主委托后(一般为传真件)需明确的重点信息：
1、船期、件数
2、箱型、箱量
3、毛重
4、体积各项型最大体积为：(长*宽*高)可装体积，可装重量1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40HC=76CBM 12*2.7*2.381×45GP=86CBM(注：GP general purpose普通箱;CBM cubic metre立方米;MT metric ton公吨;HC high cubic高箱)
5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装。
三、订舱
1、缮制委托书(十联单)：制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的(如 船公司 价格确认件)，应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、 提单 号信息。
四、做箱
1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。
2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。
3、取得两种做箱方法所得的装箱单(CLP)
五、 报关 (有时同时、有时先于做箱)
1、了解常出口货物 报关 所需资料
①需 商检 ;
②需配额;
③需许可证;
④需产地证;
⑤需提供商标授权、商标品名;
⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万， 核销 时需提供结汇水单(复印件)
⑦需提供商会核价章
2、填妥船名航次， 提单 号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核 报关单 的正确性( 单证 一致)。
3、显示 报关单 所在货物的中文品名，对照 海关 编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据 海关 所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
4、备妥报关委托书， 报关单 ，手册，发票，装箱单， 核销 单，配舱回单(十联单第五联以后)，更改单(需要的话)和其他所需资料，于截关前一天通关。
5、跟踪场站收据，确保配载上船。
6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额， 商检 ，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便(报运部)顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
六、 提单 确认和修改
1、问明顾客提单的发放形式：
①电放：需顾客提供正本电放保函(留底)，后出具公司保函到 船公司 电放。
②预借(如可行)：需顾客提供正本预借保函(留底)，后出具公司保函到船公司预借。
③倒签(如可行)： 需顾客提供正本倒签保函(留底)，后出具公司保函到船公司倒签。
*此种情况下，多半是签发HOUSE B/L.
④分单：应等船开以后3~4天(候舱单送达 海关 ，以保证退税)，再将一票关单拆成多票关单。
⑤并单：应等船开以后3~4天(候舱单送达海关，以保证退税)，再将多票关单合成一票关单⑥异地放单：须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。
七、签单
1、查看每张正本提单是否都签全了证章。
2、是否需要手签。
八、航次费用结算
1、 海运 费
①预付(FREIGHT PREPAID)
②到付(FREIGHT COLLECT)
2、陆运费
①订舱
②报关(包括返关之前己经报关的费用)
③做箱(内装/门到门)
④其他应考虑的费用：冲港费/冲关费、商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改。
九、提单、发票发放( 提单样本 )
1、货主自来取件的，需签收。
2、通过EMS和快递送达的，应在名址单，上标明诸如:提单号、发票号、 核销 单号、许可证号、配额号等要素以备日后查证。
十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的核销退税单
十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料:
1、报关数据正确、舱单不正确的
①经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件;
②场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉;
③提单正本复印件两张;外 贸 知 识
④装箱单(Container Load Plan)复印件;
⑤更正单(三联、正本)。 报关员 教材
2、短装(多报少出)、溢装(少报多出)
①船开5天(工作日)内没能及时更正的:先交纳罚款金3000-5000;货主重新提供的发票、装箱单(Packing list)货主重新提供报关单提单副本复印件(加盖提单副本确认章);
②船开5天(工作日)内更改的提单副本复印件(加盖提单副本确认章)正本、正确的报关单。
